Argentina completó la oferta a bonistas ante la SEC y fijó fecha de vencimiento de la propuesta – ámbito.com

Por otro lado, analistas indicaron que otro de los puntos destacables de este suplemento de prospecto es que Argentina aparentemente podría reestructurar parcialmente la deuda.

“Si en una fecha determinada ciertas series cumplieron las CACs (cláusulas de acción colectiva), esas se reestructuran y al resto se’re-designan’ nuevos términos”, explicó Sebastián Maril, de Research For Trader.

El martes el ministro de Economía reconoció que el rechazo de los bonistas a la oferta de canje de deuda que presentó el Gobierno “age esperable”, pero advirtió: “Más no se puede ofrecer y no lo vamos a hacer”.

Las negociaciones comenzaron así un tanto trabadas dado que ni el Gobierno argentino ni los grupos de bonistas parecen estas dispuestos a ceder, aunque aún restan dieciséis días para intercambiar.

“La invitación (a aceptar la propuesta) caducará a las 5:00 pm (hora de la ciudad de Nueva York) el 8 de mayo de 2020”, reza el texto ampliado que la gestión de Alberto Fernández presentó ante la SEC.

El Gobierno oficializó este mismo miércoles la oferta presentada a los acreedores privados, la cual contempla una quita del 62 por ciento sobre los intereses y de 5,4 por ciento sobre el capital para comenzar a pagar en 2023.

La presentación se llevó a cabo mediante el Decreto 391/20 que fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

En ese sentido, Argentina plantea un canje de 66.238 millones de dólares, con una quita de 37.900 millones de la misma moneda en intereses y de 3.600 millones del capital.

El Gobierno propuso una estructura de bonos amortizables con tasas de interés escalonadas nunca mayores al 5%, quitas de capital que van entre 12% y 18% para los papeles de más corto plazo según la moneda, un esquema de “opcionalidades” para elegir los nuevos bonos y diluir el poder de los bonistas y vencimientos hasta 2047.